【1.最新公告】
2007-08-22刊登增发招股意向书公告,上午停牌一小时
万科Ａ增发招股意向书公告
1、万科Ａ本次增发拟发行不超过317,158,261股A股，预计融资规模不超过100亿元人民币。
2、本次增发采取原A股股东全额优先认购，原A股股东优先认购后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行。公司原A股股东可按其股权登记日2007年8月23日收市后登记在册的持有A股数量以10: 0.55的比例行使优先认购权。优先认购日/申购日：2007年8月24日。逾期视为自动放弃优先认购权。
3、网上、网下发行数量的初始比例设为50%:50%。如获得超额认购，除原A股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。
4、本次增发A股发行价格为31.53元/股。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2007年8月29日刊登发行结果。
6、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为31,710万股。参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。
8、本次发行网上申购包括：公司原A股股东优先认购部分、公司原A股股东额外申购部分和其他投资者申购，申购代码为"070002"，申购简称为"万科增发"。
9、承销方式及承销期：本次发行由保荐人（主承销商）中信证券组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间：自2007年8月22日至2007年9月1日止。
10、本次增发发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2（8月22日） 刊登增发招股意向书摘要、增发 上午9:30-10:30万科A、B股
A股发行公告、网上路演公告 停牌，其后正常交易
T-1（8月23日） 网上路演，股权登记日 万科A、B股正常交易
T（8月24日） 网上、网下申购日，网下申购 万科A股全天停牌；
定金缴款日（申购定金到账截 万科B股不停牌
止时间为当日下午17:00时）
T+1（8月27日） 网下申购定金验资
T+2（8月28日） 网上申购资金验资，确定网上、
网下发行股数，计算除原A股股东
优先认购外的网上、网下配售比例
T+3（8月29日） 刊登发行结果，退还未获配售的网下申购 万科A股上午9:30-10:30
定金，网下申购投资者根据配售结果补缴 停牌，其后正常交易；
余款（到账截止时间为T+3日下午17:00 万科B股正常交易
时），网上配售股票发售
T+4（8月30日） 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金 万科A、B股正常交易
验资，募集资金划入发行人指定账户
关于公开增发A股股票事宜获得中国证监会核准的公告
本公司2007年公开增发A股股票的申请已于2007年8月21日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准。
举行公开增发A股股票网上路演公告
万科Ａ2007年公开增发A股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会核准。为使投资者更详细地了解公司和本次发行有关情况，2007年8月23日（星期四）9:30-12:00公司拟就本次发行在全景网（
www.p5w.net）上进行网上路演。.
