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沧州大化（600230）

1楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 10:31 只看此人

沧州大化（600230）

近阶段沧州大化自探低20元以来强势明显，目前至27元的价位。我认为沧州大化的强势得益于今年5万吨TDI项目的投产，业绩可望大幅度的提高。大家可以予以关注，如逢大盘暴跌，可考虑该股。

短线目标位：30元
长线目标位：35~40元（09年预测每股盈利2元）
预计操作周期：三个月
止损位：25元（如再碰到大化爆炸什么的，必须止损）

该股的风险在于5万吨项目是否能顺利达产，TDI的市场价格能否保持高位（这个很关键，决定于09年是否能到2元的盈利预测），另外该公司还有10万吨的项目在建。

股市风险莫测，投资需谨慎。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 10:35 编辑 ].

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2楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 10:37 只看此人

短线来说，现在该股逼近5500点时的价位，会有阻力。建议不要追高，如有震荡，逢低吸纳。.

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3楼宇泽妈 宇泽妈 (......) 发表于 2008-2-18 10:42 只看此人

LD好大的胆啊，小盘股也敢喊啊，小心WW的团购啊。

我手里的几个小盘股，这几天涨得真好，可是我就是不敢喊啊。.

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4楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 10:45 只看此人

不代表本人观点，仅供参考

银河证券：给予沧州大化推荐投资评级　　

银河证券研究员18日发布报告，给予沧州大化推荐投资评级。

研究员预测，公司08年EPS区间1.268-1.935元，09年EPS区间2.318-3.733元。公司2008-2010年的每股收益分别为1.40元、2.60元和2.90元。DCF绝对法估值为59.33元，相对估值为55.01元，由于绝对估值假设的TDI价格比目前价格低18.6%，已经留有一定安全空间，我们认为公司合理估值为59.33元。

考虑到TDI重点公司的高成长性和股东回报率的提高，2008年18倍市盈率和2009年9.7倍市盈率水平显然是被市场严重低估的，因此给予沧州大化推荐投资评级。

鉴于WW推荐的股票表现不是太好，我也给大家吃了很大的亏。但考虑该股是国家重点化工生产企业，TDI项目市场前景不错，前期的股价低落是由于去年发生事故导致停产，所以综合来看股价有低估之嫌。我也是给大家建议一下，是否投资各位必须认真考虑。希望该股今年能给大家带来好的收益，以将功补过。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 10:51 编辑 ].

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5楼jasmine_m jasmine_m (......) 发表于 2008-2-18 10:47 只看此人

早几个月都买过大化也卖掉了。.

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6楼小南瓜妈妈 小南瓜妈妈 (装修日记：齐家网，用户名：老牛一家) 发表于 2008-2-18 10:48 只看此人

可惜钱都补了平安了，只有静等雪耻那一天，再考虑买其它的ＰＰ啦！.

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7楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 10:49 只看此人

引用:

原帖由 宇泽妈 于 2008-2-18 10:42 发表
LD好大的胆啊，小盘股也敢喊啊，小心WW的团购啊。

我手里的几个小盘股，这几天涨得真好，可是我就是不敢喊啊。

我研究和跟踪该股很长一段时间了，根据基本面该股确实是被低估了，所以不怕大家团购，是金子总会发光。我谨慎的推荐，但希望大家还是抱有长线的眼光，如果明天碰到一个跌停我负不了责。.

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8楼麒妈妈 麒妈妈 (......) 发表于 2008-2-18 10:57 只看此人

如果明天跌停我全仓买进哈哈谢谢老大的推荐

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9楼香格里拉的春天 香格里拉的春天 (想为民工子弟学校的孩子筹集儿童图书角) 发表于 2008-2-18 11:02 只看此人

关注!

借此谢谢PU老师! 去年赚了钱主要都是跟PU赚的!.

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10楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 11:10 只看此人

引用:

原帖由 june 于 2008-2-18 11:02 发表
关注!

借此谢谢PU老师! 去年赚了钱主要都是跟PU赚的!

谢谢，我今年要吸取几个教训：

1）不推荐市盈率过高的，尤其动态市盈率超过20倍的；
2）行业不熟悉，前景不确定的不推荐；
3）不在市场狂热的时候荐股，我们时刻必须保持理性和谨慎；
4）设立好止损位，如推荐的公司基本面发生恶变，我会及时的提醒。

如大家不反感，我会继续推荐我认为有钱途的股票，但事先申明一下不适合做短线的，我是个比较懒的人。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 11:11 编辑 ].

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11楼jemmy jemmy (......) 发表于 2008-2-18 11:14 只看此人

回复 10#PUPPET 的帖子

支持一下，绝对能超过前期最高点32.95，中线持有，今天的价位似乎高了，待近几天调整后大胆买入，

明天如果跌停，我全仓买进

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12楼cathymama cathymama (高效率？有点难) 发表于 2008-2-18 11:18 只看此人

支持老师,谢谢您的推荐

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13楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 11:21 只看此人

引用:

原帖由 jemmy 于 2008-2-18 11:14 发表
支持一下，绝对能超过前期最高点32.95，中线持有，今天的价位似乎高了，待近几天调整后大胆买入，明天如果跌停，我全仓买进

其实我前段时间就想推荐了，但很犹豫。

不要追高，28元左右会有震荡。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 11:23 编辑 ].

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14楼huayanzhe huayanzhe (轻松，自由！) 发表于 2008-2-18 11:21 只看此人

回复 1#PUPPET 的帖子

关注

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15楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 11:35 只看此人

我的判断（就象猜硬币的正反面，大家一笑了之就可以了）：

上周上证出现了580亿的地量，周五虽然下跌50多点但成交量并没有继续萎缩，从今天上午的量来看成交量继续再放大。有句话叫“地量见地价”,个人愚见目前再看空的话就会错失好的机会了。

市场到了6千点，就会听到7千点的声音；反之，到了目前，听到3千八也很正常，但市场的走势不会如众人的所愿，尤其是广大散户的一致看法。我们还得靠自己根据各种信号来判断，相信自己的。

最怕就是如果涨一涨，什么八千一万都出来了。咱们的基金也是见风就是雨，口号叫得响，其实一点信念都没有，我还是做好自己的私募经理吧。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 11:44 编辑 ].

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16楼LG123 LG123 (......) 发表于 2008-2-18 11:40 只看此人

回复 10#PUPPET 的帖子

谢谢推荐长线股!

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17楼littlestar littlestar (在这里随手写下你现在的心情) 发表于 2008-2-18 12:30 只看此人

我过年前关注，但没敢买，感觉他的波动区域就在24-29左右.

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18楼一一妈妈 一一妈妈 (......) 发表于 2008-2-18 13:05 只看此人

回复 3#宇泽妈的帖子

推荐下吧，现在可以买什么？
我都空仓了。.

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19楼minmin1218 minmin1218 (......) 发表于 2008-2-18 13:06 只看此人

谢谢，关注！.

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20楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-18 13:29 只看此人

下来再买，现在高了点，等回调.

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21楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 13:53 只看此人

该股28元以上压力大，如能回调到26~27元，可介入；反之，如连续三天收盘站上28元，可再看高一线。

以上只是个人看法，市场走势不会简单的如我所愿。.

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22楼一一妈妈 一一妈妈 (......) 发表于 2008-2-18 13:59 只看此人

我不敢买，太高了。.

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23楼小露珠 小露珠 (女儿加油，妈妈相信你是最棒的！) 发表于 2008-2-18 14:01 只看此人

不敢追高。

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24楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-18 14:38 只看此人

要涨停了.

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25楼SASORI SASORI (pull together) 发表于 2008-2-18 14:43 只看此人

涨停了,28.64元.

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26楼宇泽妈 宇泽妈 (......) 发表于 2008-2-18 14:44 只看此人

这个股是不是给WW团购搞涨停了？

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27楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 15:02 只看此人

我给沧化算笔帐

沧州大化公司虽然拥有30万吨合成氨，48万吨尿素的产能，从06年年报来看，主营收入16亿元，但附属子公司TDI公司就主营7亿元，占了主营收入的43%，所以沧化公司的利润增长点在于TDI.

节前公司公布了业绩快报，由于去年5月份TDI装置发生事故导致停产，所以业绩下滑在预料之中。但从已公布的数据来看，主营14.82亿元，主营利润4.2亿元，毛利润为28%，而去年和前年毛利率维持在22%的水平，虽然报告没有公布主营构成明细，但我认为主要原因是TDI产品价格的上涨。从06年财报来看该年TDI销售平均单价为2.3万元/吨，而目前市场价格为3.65万元/吨。

我看好的是公司5万吨TDI项目将于今年达产，这样产量可以达到8万吨/年，如果销售单价维持在3.5万元，估计全年TDI销售收入为28亿元，以10%的净利润率来看，净利润为2.8亿元，而公司总股本2.6亿股，这样仅TDI的贡献08年业绩可以达到1元以上。

但这取决于公司08年5万吨达产是否顺利，TDI产品的市场需求如何，市场价格能否保持高位。我得到的资料是TDI这二年仍被市场看好，国内还是紧缺，但在未来二年内有新的产能将陆续投产，而且TDI不象烟台万华的MDI有良好的发展前景。中午一位专业的家长也来短消息提到了这点，应该引起注意。

我不是专业的财务分析，数据来源于财务报表，但分析结果有我自己的推测成份，只是想给大家提供一点信息，如有失误请各位家长多多包涵。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-18 15:06 编辑 ].

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28楼欧文 欧文 (......) 发表于 2008-2-18 15:05 只看此人

600230 lz很早就推荐过吧。一直关注着，不错的。.

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29楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-18 22:54 只看此人

该股明后二日如快速冲高30元,回落到27~28元一线整理的概率较大,期待出现一个好的买点以再次介入..

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30楼jasmine_m jasmine_m (......) 发表于 2008-2-19 08:01 只看此人

http://ww123.net/baby/thread-4460103-1-1.html
14F.

引用:

原帖由欧文于 2008-2-18 15:05 发表
600230 lz很早就推荐过吧。一直关注着，不错的。

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31楼sunshine18 sunshine18 (......) 发表于 2008-2-19 09:20 只看此人

引用:

原帖由 宇泽妈 于 2008-2-18 14:44 发表
这个股是不是给WW团购搞涨停了？

哈哈，团购团购、团结团结

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32楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-19 10:55 只看此人

老大这次真牛，昨天早上说的倒今天已经有近4元的利润。

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33楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:01 只看此人

30.30元减了1/3的仓，不是不看好，只是涨得速度太快了。.

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34楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-19 11:09 只看此人

老大，这次回下来什么价位可以进点？

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35楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:14 只看此人

引用:

原帖由 宝贝安妮 于 2008-2-19 11:09 发表
老大，这次回下来什么价位可以进点？

心里想27~28元，但还要看情况。

大盘股在回调，说明大势还不稳，不过现在手头现金充沛，可以做好二手准备。.

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36楼麒妈妈 麒妈妈 (......) 发表于 2008-2-19 11:18 只看此人

咋不跌停呀急得我一身汗呀

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37楼grace-yanran grace-yanran (岁月静好,现世安稳～～) 发表于 2008-2-19 11:18 只看此人

老师的指点~~.

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38楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:24 只看此人

引用:

原帖由 麒妈妈 于 2008-2-19 11:18 发表
咋不跌停呀急得我一身汗呀

只有耐心的等，等待好的价位出现。

其实市场出现恐慌是最好的介入时机。

中短线可以关注沧化，安阳钢铁，赣能股份（还需要等待，列入观察名单）。

我现在把中意的股票输入了我的手机，就等搞促销活动。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2008-2-19 11:27 编辑 ].

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39楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-19 11:25 只看此人

老大的指点，安阳钢铁啥价位可以进点，最近大智慧DDX系统连续翻红的，

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40楼麒妈妈 麒妈妈 (......) 发表于 2008-2-19 11:27 只看此人

回复 38#PUPPET 的帖子

谢谢老大.

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41楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:32 只看此人

引用:

原帖由 宝贝安妮 于 2008-2-19 11:25 发表
老大的指点，安阳钢铁啥价位可以进点，最近大智慧DDX系统连续翻红的，

这个比较难讲，就象昨天的沧化，你说等等吧，他就涨给你看，你说马上就进，但市场从来不给你好脸色的。

这取决于你对公司的了解和心态，其实买进就涨只能说明今天额骨头比较高。.

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42楼宝贝安妮 宝贝安妮 (......) 发表于 2008-2-19 11:43 只看此人

是呀，老大说的对，

昨天和今天的盘面也不一样，今天比较弱。所以有时要赚钱还要有财运。

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43楼littlestar littlestar (在这里随手写下你现在的心情) 发表于 2008-2-19 11:45 只看此人

我的安阳捂到现在，今天出光了

你们怎么又要买

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44楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:48 只看此人

引用:

原帖由 宝贝安妮 于 2008-2-19 11:43 发表
是呀，老大说的对，昨天和今天的盘面也不一样，今天比较弱。所以有时要赚钱还要有财运。

春寒陡峭，大家的心态还不稳，这符合底部阶段特征。

如果暴跌来临，不要怕，机会啊。.

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45楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 11:52 只看此人

引用:

原帖由 littlestar 于 2008-2-19 11:45 发表
我的安阳捂到现在，今天出光了

你们怎么又要买

我的意思是关注，等机会下手，不是马上就买进。.

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46楼简单点 简单点 (......) 发表于 2008-2-19 12:23 只看此人

回复 38#PUPPET 的帖子

老大准备群发吗？算我一个哦！

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47楼一一妈妈 一一妈妈 (......) 发表于 2008-2-19 12:28 只看此人

赣能股份今天回调可以进吗？？？.

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48楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 13:45 只看此人

引用:

原帖由 一一妈妈 于 2008-2-19 12:28 发表
赣能股份今天回调可以进吗？？？

这只股现在是概念，目前能源不是热点，但多晶硅的热情早晚要被点燃，关注就是了。.

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49楼一一妈妈 一一妈妈 (......) 发表于 2008-2-19 13:46 只看此人

回复 48#PUPPET 的帖子

非常感谢，我会时刻关注。.

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50楼PUPPET PUPPET (......) 发表于 2008-2-19 13:48 只看此人

港股上午上涨了500点，理由是1月份的CPI符合预期。如果港股下午再接升势，对A股有利。.

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沧州大化（600230）