[重要信息] 深高速１０月９日发行可转债　　赤天化１０月１０日发可转债

深高速１０月９日发行15亿可转债深高速此次发行的分离交易可转债期限为6年，票面利率询价区间为1%—1.5%，最终票面利率将由发行人与保荐人根据簿记建档结果及网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。

　　此外，公司此次发行所附每张权证的认购价格为13.85元，认股权证存续期定为认股权证上市之日起24个月，而认股权证行权期区间为权证上市后24个月之后的前5个交易日，认股权证行权比例为1：1。

公告显示，此次可转债发行的网上申购日为2007年10月9日，公司原无限售条件的A股股东拥有优先配售权，可优先认购的可分离转债数量为其在募集说明书确定的股权登记日（2007年10月8日）收市后登记在册的公司股份数乘以1.8元（即每股配售1.8 元面值的债券），再按1000元1手转换为手数。原无限售条件的A股股东可优先认购的可分离转债上限总额为392040手，占本次发行数量的26.13%。

赤天化发4.5亿元可转债  网上申购日2007年10月10日

　　贵州赤天化股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称：可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]316号文核准。

　　公司本次发行45000万元可转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行；债券期限为5年；票面利率第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.7%；初始转股价格为24.93元/股；转股起止日期自本次可转债发行结束之日起6个月后至可转债到期日止(即2008年4月16日-2012年10月10日止)。

　　本次发行向公司原股东以每股2.4元的比例优先配售，原股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日(2007年10月9日)收市后登记在册的持有公司股份数乘以2.4元(即每股配售2.4元)，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足一手部分按精确算法原则处理，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。公司目前总股本为17000万股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债金额为40800万元(408000手)，约占本次发行可转债总额的90.67%，其中：有限售条件股股东最多可优先认购17591.11万元(175911手)，约占本次发行的39.09%；无限售条件股股东最多可优先认购23208.89万元(232089手)，约占本次发行的51.58%。

　　公司无限售条件股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，认购代码为“704227”，认购简称为“赤化配债”；公司原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分可转债的网上申购，申购代码为“733227”，申购简称为“赤化发债”；每个账户申购上限为45万手(450万张，45000万元)。认购优先日和网上、网下申购日、缴款日均为2007年10月10日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。

　　本次发行的可转债不设持有期限制。

[ 本帖最后由 sunnysh 于 2007-10-8 11:10 编辑 ].

有人买了吗？.