1楼sunnysh
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发表于 2007-9-24 11:39
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今天有闲钱的可以这个碰运气！恒源煤电公布可转换公司债券
恒源煤电公布可转换公司债券募集说明书
安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券(下称：恒源转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]301号文核准。
本次发行40000万元恒源转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为5年(2007年9月24日-2012年9月24日)；票面利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.3%，第五年为2.5%。转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期日止的期间为转股期(2008年3月24日至2012年9月24日)；初始转股价格为50.88元/股。
本次发行优先向股权登记日2007年9月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东按比例配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销(承销期：2007年9月24日至2007年9月28日)。无限售条件股东的优先配售部分通过上海证券交易所交易系统网上认购，认购代码为"704971"，配售名称为"恒源配债"；有限售条件的股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。股东可优先认购的恒源转债数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数。网上申购日、缴款日及网下申购日均为2007年9月24日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原股东放弃优先配售后余额的网上申购，申购代码为"733971"，申购简称为"恒源发债"；每个账户申购数量上限为40万手。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。
日期 发行安排 停复牌安排
07年9月20日（T-2日） 刊登募集说明书及其摘要、 当日上午9:30-10:30
发行公告、网上路演公告 公司股票停牌一小
时,其后正常交易
07年9月21日（T-1日） 原股东优先配售股权登记
日；网上路演 正常交易
07年9月24日（T日） 刊登发行提示性公告，原 正常交易
股东网上优先认购和缴款
日，网上申购日和缴款日
07年9月25日（T+1日） 网上申购确认；网下认购
确认；网下认购资金验资 正常交易
07年9月26日（T+2日） 对网上申购资金验资，确
定网上中签率 正常交易
07年9月27日（T+3日） 刊登网上中签率公告；进
行网上申购的摇号抽签；
公告网下配售结果，退还
未获配售的网下认购资金 正常交易
07年9月28日（T+4日） 刊登网上申购摇号中签结
果公告；解冻未中签的网
上申购资金 正常交易.
